In einem Screening wurde das aktuelle Angebot an Factsheets auf den Internet-Seiten der Fondsgesellschaften analysiert und parallel eine Umfrage zu den Anforderungen an Factsheets durchgeführt. Die Gegenüberstellung der Ergebnisse zeigt unter anderem, dass gerade Fondsvertriebler in Banken und Agenturen MiFID-konforme Fonds-Factsheets benötigen, bisher aber nur weniger als 10% der Gesellschaften diese anbieten. Auch in Bezug auf die Aktualität entsprechen die Factsheets oft nicht den Anforderungen der Kunden. Viele Factsheets werden monatlich aktualisiert und enthalten bereits zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zwei Wochen alte Daten, so dass die dargestellten Daten im Durchschnitt bei vielen Fondsgesellschaften vier Wochen alt sind. Im Gegensatz dazu wünschen sich viele Nutzer Factsheets, die wöchentlich oder gar täglich aktualisiert werden. Nur 19% der Fondsgesellschaften bieten täglich frische Factsheets an.
Neben diesen Themen untersucht die Studie die folgenden Fragen:
- Wie werden Factsheets im Allgemeinen genutzt?
- Welche Inhalte werden in einem Factsheet erwartet? Werden diese Erwartungen erfüllt?
- Unterscheiden sich Factsheets zu Exchange Traded Funds von aktiven Fonds? Wie unterscheiden sie sich?
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